משחק: שי זביב

אברם, מתנחל מגוש עציון ומלח הארץ פועל ביחידת החילוץ של מדבר יהודה ומתקרב מאוד לבדואים של שבט אל עזזמה.

אברם  מנסה לקרב את  יצחק בנו אל הבדואים והערבים על מנת שילמד מהם אהבת ארץ ישראל, אך הנער נשבה בקסמי הבדואים, מלכי המדבר   ולאט לאט מתגבשת בתוכו הכרה אחרת.  יצחק  מתחיל להזדהות עם הסבל  הפלסטיני, נושר מהישיבה ,מצטרף  לפעילות של האנרכיסטים למען הגדר בבלעין.  למרות שלכאורה חצה את כל הקוים, יצחק מאמין  שהוא פועל תחת צו אלוהי ומקפיד לחבוש את הכיפה ולשמור על החזות היהודית שלו בכל פעילות.

באחת ההפגנות הסוערות בבלעין, נהרג יצחק בטעות בידי פלסטיני שחשב שהוא מתנחל ומאותו רגע בוערת באביו אברהם אש הנקם והוא יוצא לחפש את רוצח בנו ולנקום בו.  

הוא חדור רגשות נתון אך בד בבד  מתחיל  לנקר בו הספק. האם מותר לו לרצוח אדם ? האם מותרת נקמת דם?